AI技術、軟體如Hubspot飛快發展，但好像跟自己工作沒什麼關係？
#HubSpot #效率加倍 #減少重工 #數據驅動行動
我們心中對 HubSpot 的抵抗，是不是覺得這又是一個職場上的「數位枷鎖」？
每天被客戶追殺、被報表淹沒，如果這時候還要花時間學習新工具或是單純「紀錄」，內心一定五味雜陳且不情不願。但若您總是用 LINE 追進度、用 Excel 算數字，真心希望在這個全新的一年我們能有些不同、進步！
試著開始使用 Hubspot, 不是為了給公司看，而是為了讓我們苦命的業務人森可以多少輕鬆一點！
以下是幾個為什麼要是著開始使用 Hubspot 的理由/考量。
一、對個人業務：尤其是如何提早下班以及擁有更多的休閒時間
1. 可以少做報表、少被追問，把時間拿去談生意
沒有 HubSpot 時，我們只能在 LINE 或會議裡重複回答「案子到哪了？」
但若能善用 Hubspot, 只要通話、會議紀錄在系統裡，老闆打開 Dashboard 就看得到，不用再花時間截圖、寫解釋。
紀錄是在幫自己快速回想以及省掉被問進度的時間。
2. 不怕漏跟，減少「本來會成交但被放掉」的案子
人腦記不了 20 個帳戶的 follow-up。HubSpot 幫我們記住「下個月初再聊」、「在跑流程了」之類的狀況，今天打開 Tasks 就知道誰一定要碰。Hubspot 幫我們記住錢，我們只要負責賺。
3. 用數據證明你的努力，而不是只看成交金額
傳統只看業績，對「開發早期」或「接手爛攤子」的人不公平。如果通話、提案都在系統裡，升遷或資源調配時，數字會替你的真實努力說話，而不只是運氣。
4. 複製成功節奏，新人不用從零摸索
為了公司發大財、我們也可以發大財。我們可以把好用的話術整理成 Snippets 或 Playbooks。這意味著我們不用每次都重想腳本，用公司團隊群眾智慧證明有效的節奏＋神速上手。
二、對團隊與公司：減少內耗，靠數據贏單
5. 減少內耗，別再發生「搶客」這種蠢事
透過系統清楚標示 Owner，避免兩個業務打同一家公司的尷尬。我們在外面打仗需要的是整合，而不是在內部互踩線。
6. 跨部門溝通變簡單，大家看的是同一畫面
行銷知道什麼活動有效、客服知道客戶簽了什麼。不用開一堆「背景說明會」，只要點開公司紀錄，BD、AE 到 CS 全都同步。
7. 從靠直覺轉向「靠數據選市場」
別再憑感覺說「某產業有機會」。透過系統分析哪種規模、區域的轉化率最高，管理層的決策會更精準，這能減少那種「忽然換方向、亂改 KPI」的亂流，這也是 awoo AI 驗證 的核心價值。
8. 預防擴編時的數據崩潰
團隊變兩倍大時，Excel 會失控。現在建立 HubSpot 標準，是為了 1-2 年後的擴張鋪路，不然到時候回頭補數據，那種痛才是真的慘。
為什麼會需使用 Hubspot 的關鍵要素
把紀錄從「義務」轉為「為未來鋪陳」。
未來要換帳戶、做升遷評估、甚至要休假交接時，有沒有好好用 HubSpot，會決定是「隨時可以被優雅接手」，還是「被爛帳綁死在位子上」。
這真的不是為了公司，這是為我們自己。
各位觀眾…
接著來認識您的新夥伴 HubSpot Breeze AI 吧！
2026 年的 HubSpot 裡面住了一個 AI，叫做 Breeze。
可以把它想像成一位不用睡覺、不會請假、不會抱怨的超級實習生
Assistant vs. Agent：一句話搞懂差別
Breeze 分成兩種型態，以下可以快速掌握 80% 的使用邏輯。
「幫我做這件事，但我自己盯著。」
像在 HubSpot 裡開了一個 ChatGPT 視窗，但它讀得到你 CRM 裡面的資料。你問它一句，它回你一段——摘要客戶互動、起草信件、查詢 Deal 狀態，全部即時完成。
「這件事交給你了，做完跟我報告。」
自動化的進階版。設定好條件，它自己去跑——研究目標公司、偵測購買訊號、寫開發信、甚至自己寄出去。你授權，它行動。
| Assistant（助理） | Agent（代理人） | |
|---|---|---|
| 做事方式 | 你問一句，它回一句 | 你設定好，它自己跑 |
| 控制權 | 你全程掌控 | 你授權它自主行動 |
| 適合場景 | 摘要、起草、查資料、問問題 | 自動開發、自動客服、自動分析 |
| 能自己建嗎？ | 可以（跟建 Custom GPT 一樣） | 目前只能用 HubSpot 預設的 |
| 白話文 | 「幫我加速」 | 「替我去做」 |
對初步開始而言，先開始跟 Assistant 有效互動就好。Agent 是下一步的進階武器。
Hubspot Breeze Assistant 三個藏在角落的殺手級功能
打開 Assistant（快捷鍵：Cmd + .），右上角三個小點。
Engaging.io 的 Kiara Robinson 實際示範 Breeze Assistant 的完整操作，12 分鐘看完就會用。
功能一：Chats（對話紀錄）
你跟 AI 聊過的東西不會消失。
上週請 Breeze 整理的客戶互動摘要，這週客戶回信了——你不用重新描述整個脈絡，直接點進上次的 Chat 接著問。
拜訪客戶前，在手機打開 HubSpot App，點進那段 Chat，30 秒複習完，帶著滿滿彈藥上戰場。不用再翻 LINE 紀錄、不用再開 Excel 找那張試算表。
功能二：Prompt Library（提示詞庫）
把你最常用的指令存成快捷鍵，一鍵叫出、直接送出。
你一定有反覆在做的事：摘要客戶資料、會議紀錄轉 follow-up、產品介紹改語氣⋯⋯每次重打一長串指令，累不累？Prompt Library 讓你存成「我的最愛」，下次一鍵搞定。
HubSpot 還內建了現成分類可直接用：
- 會議準備 →「幫我整理明天要拜訪的公司背景和最近動態」
- 摘要內容 →「幫我摘要這個客戶過去 30 天的互動」
- 生成內容 →「根據這篇文章幫我寫一封 LinkedIn 貼文」
- 問 HubSpot →「怎麼設定自動通知？」（對，直接問它就好）
你還可以建自己的 Prompt，例如存一個「會前快速掃描」，每次拜訪前點一下就完成準備——五分鐘的事情變成五秒鐘。
功能三：Memories（記憶）
讓 AI 越用越懂你，不用每次重新交代。
你可以跟 Breeze 說「記住，我偏好繁體中文」「記住，報告格式用條列式」「記住，我負責零售和製造業」。它會存起來，之後每次對話自動套用。
但它不是什麼都記——跟工作有關的會存（你的角色、偏好格式、負責領域），跟它說「我喜歡吃滷肉飯」則不會存，因為這跟幫你做事無關。
你用得越多，它就越好用。這不是客套話，是記憶機制的設計邏輯。
業務日常的三個 Breeze 應用場景
不講功能規格，直接用你每天會遇到的情境來感受。
早上開工，30 秒掌握今天該碰誰
用你存好的 Prompt 問：「今天有哪些 Tasks 到期？哪些客戶最近有互動但我還沒跟進？」AI 直接從 CRM 撈資料、列出優先順序。你的早晨從此不再是「被信箱淹沒」，而是「看完清單、精準出擊」。
客戶回信了，三分鐘回覆專業 follow-up
客戶問的問題涉及產品規格、價格和過去的溝通。以前你要翻三個地方才能拼出答案。現在跟 Breeze 說：「根據過去互動紀錄，起草一封 follow-up，語氣專業但親切。」草稿出來，改幾個字就寄。客戶覺得你反應超快、又超了解狀況。
月底了，十秒生出本月進度
Breeze 直接摘要這一個月的 Deal 變動的客戶。之後還可以存一個「本月摘要」Prompt，月底按一下就出來了。
等跟 Breeze Assistant 混熟了，我們還有更強的 Breeze Agent
以下幾個 Agent 跟業務開發最相關，我們可以再來慢慢試著加速我們的每一天。
🎯 Prospecting Agent — 不用睡覺的 BDR
你設定目標客群條件，它自動研究對方、偵測購買訊號（人事異動、融資新聞、密集來逛官網），幫你寫好客製化開發信。可以選「先讓我審」或「全自動寄出」。
🛎️ Customer Agent — 24 小時的 AI 客服
跨 Chat、Email、訊息管道自動回覆常見問題。只用你核准過的內容回答，搞不定的自動轉真人。不會亂講、不會下班。
🔍 Data Agent — 自動幫你做功課
掃描網路、文件和 CRM，挖掘商業洞察。評估潛在客戶品質、自動回填缺少的公司資訊、把研究結果寫進 CRM 欄位。
📉 Deal Loss Agent — 丟單原因分析師
自動分析 Closed-Lost 的案子——價格問題？競爭對手？跟進太慢？從 CRM 資料和通話紀錄裡找出規律，給你具體改善建議。
📱 Social Agent — 社群內容自動產線
把活動、案例、產品資訊自動轉換成各平台適合的社群貼文。設定固定節奏自動產出，社群日曆不再開天窗。
甚至如圖，我們還可以跟 GPTs/GEM/Project 一樣自訂我們專屬 Agent..
📌 一張圖總結：Breeze 在你 HubSpot 裡的角色
- 需要即時幫忙 → Breeze Assistant（你問它答、你主導）｜Chats 不消失、Prompts 一鍵搞定、Memories 越用越懂你
- 需要自動化跑流程 → Breeze Agent（設定好它自己去做）｜Prospecting 自動開發、Customer 自動客服、Data 自動調研、Deal Loss 自動分析丟單
- 不需要特別操作 → 內嵌 AI 功能（Embedded Features）｜Data Enrichment 自動補齊公司資料、AI 建議回覆、看到 ✦ 鑽石圖示就代表有 AI 可用
在 HubSpot 任何頁面上，看到一個 ✦ 鑽石形狀的小圖示，就代表那裡有 Breeze AI 功能。不用查文件、不用看教學——看到鑽石就點下去試試看。
如果覺得「好像真的有點用」！ 那就再請試試：
打開 HubSpot → 點開右上角 Assistant → 請它調閱一下資料。
雖說難免不會100%靈光，但就算是人類也還是需要時間磨合一下，但應該很快就會發現這位新同事的美好了喔。Hubspot 是我們的加速器，而不是我們的負擔
善用工具不是為了公司，而是為了我們自己。
若我們每天花 4 小時在整理 Excel、找聯絡人電話、或是回覆老闆「案子進度到哪了」那就實在太浪費人森了，
「我們在 awoo 追求的是『科學驅動的成長』，我們要善用工具、不用勉強大腦不擅長的工作。」
一開始一定還是會有點卡、學習門檻或不習慣，但等到我們發現報表能自動產出、快速回答問題，或是客戶突然被我們「撈」出來的那天，我們一定會感謝我們自己的！
以上，是一些 hubspot 的必要性與全新的 AI 應用，但實際業務開發上還是需要一條起跑線與今後工作流程的參考，若您還願意瞭解更多，歡迎參考我們下一篇文章的介紹：
還有更多問題或想瞭解的嗎？
常見問題
業務為什麼要用 HubSpot 記錄客戶？不是多一件事嗎？
我的看法是，紀錄比較像在幫自己省時間，而不是做給公司看。通話與會議紀錄放進 HubSpot，主管打開儀表板就看得到進度，您不用一再截圖解釋；系統也會幫忙記住該跟進的對象，減少本來會成交卻被放掉的案子。文章也坦白說，剛開始會卡、會不習慣，但到了交接或休假的時候，有沒有好好記錄的差別多半就看得出來。
HubSpot Breeze 是什麼？Assistant 和 Agent 差在哪？
Breeze 是 HubSpot 內建的 AI，可以想成一位不用睡覺、不會請假的實習生。它有兩種型態：Assistant（助理）是您問一句它回一句，摘要客戶互動、起草信件，全程由您掌控；Agent（代理人）則是設定好條件後自己去跑，像研究目標公司、寫開發信。好不好用見仁見智，我自己用起來也還在磨合。AI 技術發展得很快，之後會變成什麼樣子，我們也沒有把握，功能請以官方說明為準。
Breeze Assistant 有哪些實用功能？怎麼打開？
文章介紹了三個：Chats 會保留對話紀錄，下次可以接著問；Prompt Library 把常用指令存起來，一鍵送出；Memories 會記住您的角色、偏好格式與負責領域。開啟的快捷鍵是 Cmd 加句點，三個功能在右上角的三個小點裡。合不合用見仁見智，建議依自己的工作習慣實際試過再決定。介面可能改版，請以官方說明為準。
HubSpot 的 Breeze Agent 有哪幾種？
跟業務開發比較相關的有五種：Prospecting 寫開發信、Customer 回覆常見問題、Data 補齊公司資訊、Deal Loss 分析丟單原因、Social 產出社群貼文。HubSpot 有這些功能，但實不實用見仁見智，我自己用起來也沒有非常順手。AI 技術發展得很快，未來會怎麼演變我們沒有把握，建議依自己的流程實際試過再決定。功能與方案請以官方說明為準。
HubSpot Breeze 寫的信件和摘要可以直接用嗎？
我會建議當成草稿，看過再用。文章裡的做法是請 Breeze 依過去的互動紀錄起草 follow-up，改幾個字再寄出；它也坦白說難免不會百分之百靈光，需要一點時間磨合。我自己每天都用 AI 整理資料與起草，體會是它省下的是翻資料的時間，判斷與語氣還是要自己把關。另外，系統裡的客戶紀錄越完整，它給的內容通常越準。
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